إعادة الموازنة تعني إجراء عمليات بيع وشراء في محفظتك بعد مدة زمنية من الاستثمار لإعادة نسب توزيع الصناديق في محفظتك للنسب الأصلية. عادةً ما تتغير نسب الصناديق بعد الاستثمار بفعل تقلب أسعار الصناديق بشكل يومي، مما يؤدي إلى تغير نسب توزيع الصناديق في المحفظة. نحن نقوم بإعادة موازنة المحفظة للتأكد من أن أداء المحفظة الاستثمارية يكون ملائماً لدرجة المخاطر التي يتحملها العميل.
عادةً ما يتم إعادة موازنة المحفظة مرة واحدة في السنة أو أكثر (إذا استدعت الحاجة)، وتتم العملية بعد إخطار العميل.